刘备大喜，命关、张二人献上礼。诸葛亮推辞再三方才收下，又留三人共宿一夜，次日与刘备一同离了隆中同归新野。

诸葛亮：“刘表年事已，不久于人世。刘璋非立业之主，益州之地必归皇叔。”

诸葛亮还礼：“南野人孔明，疏懒成。屡蒙皇叔枉临，不胜惭愧。观书中之意，足见皇叔忧民忧国之心。”

诸葛亮：“亮年幼才疏，岂敢在皇叔面前胡言天下大事？”

刘备闻言离席拱手：“先生之言令备顿开茅，如拨云雾而睹青天。”

诸葛亮本就决定仕刘备大展宏图，此时见其意甚诚便：“主公既不相弃，愿效犬之劳。”

刘备追问：“假若国师有心争天下又当如何？”

诸葛亮笑：“愿闻皇叔之大志。”

诸葛亮沉：“国师自保州一地十余年未曾兵谋一地，虽有扬州刘繇、益州董斟相投，却非国师谋求，可见国师并无心争天下。如此下去，便是天下一统，国师所有还是州之地。依我之见，那时国师定然举州归降，以免生民涂炭，因此不足惧也！”

诸葛亮假意推辞：“亮久乐耕锄，懒于仕，恐不能奉命。”

二人客气一番叙礼完毕，分宾主落坐，童献上茶汤。刘备：“先生既然知我来意，还望先生不弃赐教。”

皇叔乃帝室之胄，信义著于四海，麾下有关、张之勇，若能得荆、益二州，西和诸国，南连国师，东结孙权，内练甲兵。待天下有变，则命一上将领荆州之兵北上洛，皇叔亲率益州之众以击长安，东西二都得之则大业可成，汉室可兴矣。此亮为皇叔所谋，皇叔以为如何？”

了诸葛亮，只见孔明长八尺，面如冠玉，纶巾，披鹤氅，飘飘然有神仙之态。单看卖相，诸葛亮确实比庞统多了，刘备当时便生好，行礼下拜：“涿郡愚夫刘备，久闻先生大名如雷贯耳。两次拜望，不得一见，留书于此，不知先生见否？”

诸葛亮皱眉：“国师成名甚早，斗张角，斩董卓，杀李傕，除袁绍，可夺曹之天时。州安定已久，扬州、益州国师各占其半，若要发兵，扬、益二州无险可守，可夺孙权之地利。国师又兴镖局，设钱庄，救洛之瘟疫，迁民于州，百姓皆其恩德，可夺皇叔之人和。国师若争天下，恐怕天下无一人可与之争锋。皇叔宁可谋曹，不可谋国师。”

刘备见诸葛亮谦虚便：“镜先生曾言：卧龙、凤得一可安天下。可见先生乃经世奇才，非才疏学浅之辈。既然先生怀安定国之才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，教备平定天下之策。”

刘备闻言吃惊不小，不过目前他也没有与南烨相争之意，想的太远也是无用。刘备收回心神，看着图中荆、益二州皱眉：“荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备岂忍夺之？”

刘备闻言大哭：“先生不，苍生如何？”言罢泪沾袍袖，衣襟尽。

诸葛亮又取一画轴挂于墙上，指图对刘备：“此西川五十四州之图。皇叔成霸业，北让曹占天时，东让孙权占地利，皇叔可占人和。先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图天下也。”

刘备闻言奇：“先生言曹占天时，孙权占地利，我占人和。不知光华国师如何？”

天下除此三家之外，皇叔皆可谋求。荆州北据汉、沔，南临州，东连吴会，西通、蜀，此用武之地，非明主不能守，是天赐皇叔之地。益州险要，沃野千里，天府之国，祖得之以成帝业。如今刘璋暗弱，民殷国富而不知存恤，智谋之士思得明君。

诸葛亮：“自董卓起兵以来，天下豪杰并起。曹势不及袁绍，却能克敌制胜，既是天时，亦为人谋。如今曹麾下百万之众，占八州之地，挟天以令诸侯，皇叔虽有除贼之心却无力与之争锋。孙权据有江东已历三世，国险而民附，皇叔可用为援而不可图也。光华国师有识人之术大玄奇，天下贤才归附百姓敬仰，各地动十余年而州不，皇叔又与其好，亦可为援而不可图。

刘备闻言顿首拜谢，又对诸葛亮：“备虽名微德薄，但愿先生不弃鄙贱，山相助。备当日夜聆听先生教诲。”

刘备见堂中别无他人，便轻声直言：“汉室垂危，臣窃命。备伸大义于天下，而智术浅短，迄今无所成就。先生若肯开备愚鲁山赐教，实为万幸！”